圣诞节的夜晚，胡桃钳率领玩具军队和老鼠们展开大战！情急之下，小女孩救了胡桃钳，胡桃钳为了答谢小女孩的善心，于是带她到梦幻般的糖果王国游玩，受到热烈的喝采欢迎。《胡桃钳》是一部轻快活泼富有异国色彩的童话芭蕾舞剧，在柴可夫斯基的音乐衬托下，加上绘者特殊的光影变化，罗织出强烈的戏剧张力。